Pour fuir les assassins de sa famille, un jeune homme se cache dans un monastère bouddhiste. L'apprentissage des arts martiaux lui permettra d'assouvir sa vengeance.
Après avoir appris que son oncle avait disparu dans les jungles des Boreos, Man-Ying s'y rend immédiatement sur une mission de sauvetage. Il est attaqué par une sorte de zombies cannibales et bientôt il est clair que la secte-serpent maîtrise la jungle avec sa magie noire.
Les péripecies d'un jeune orphelin (Bruce Leung) adepte du pickpocket qui se repend lorsqu'il trouve pour maître de kung-fu un tireur de pousse-pousse (Ku Feng) dont ce dernier lui enseignera la fameuse technique des "12 secrets du kung-fu" pour que son élève (Bruce Leung) fasse ensuite regner...
Après avoir frôlé la mort, la combattante Chung Kuei se remet difficilement d'une blessure au dos infligée par le "Démon Noir" et ses Griffes de jade. Retirée depuis 3 ans dans un village, elle se fait passer pour une servante, et vit auprès de maître Wang et Chan-chung, un jeune homme...
