En Europe, au XIVème siècle, William Thatcher est un modeste écuyer qui a un don inné pour l'équitation et les combats de joute, un talent qu'il décide d'exploiter après la mort de son maître Sir Ulrich von Lichtenstein. Mais ne concoure pas qui veut dans les tournois, il faut être un...
Prosper et Bo, deux jeunes orphelins se retrouvent sous la garde d'une vieille tutrice particulièrement cruelle. Ne pouvant supporter une telle oppression, ils s'échappent du domicile d'accueil et s'envolent pour Venise. Sur place, nos deux jeunes héros sympathisent avec des petits malfrats en...