Biff est amoureux de Virginia qui lui préfère son ami Hugo. Dépité, Biff épouse Amy. Le perfide Hugo rend Biff responsable d'un accident qui l'envoie en prison. Devenu dentiste Biff se venge en arrachant une dent à Hugo sans anesthésie. Mais sa vraie vengeance est ailleurs. Amy se révèle...
En 1939, dans le nord de l'Ontario (Canada), Johnny Dutton, 'Tiny' Murphy, 'Blimp' Lebec et 'Scrounger' Harris, pilotes dans l'aviation civile, gagnent leur vie en effectuant des vols commerciaux régionaux avec leurs petits appareils. Survient un nouveau pilote, Brian MacLean, qui est d'abord leur...
