Un préservatif bien vivant et à la mâchoire acérée sème la panique dans les bordels de la ville. Le détective Lugi Mackeroni, habitué des lieux mal famés, en sait quelque chose.
Suite au suicide d'un vieil homme juif, un journaliste en possession du journal intime de l'homme enquête sur l'apparition présumée d'un ancien capitaine S.S., qui commandait un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale.
Valerio, un quarantenaire à la vie ratée, reçoit une lettre anonyme lui annonçant qu’un présentateur célèbre de programmes pour enfant est sur le point d’être assassiné, il y a même le jour et l’heure. Valerio se rend à la police pour lui confier le pli suspect mais cette dernière...