Le clan Eiga, d’origine japonaise, a décidé de partir à la conquête de la Chine. Résolu à décimer les clans martiaux un à un, son chef (Chen Kuan Tai) veut affronter le légendaire Yun Fei Yang (Norman Chu) pour mettre à terre le clan Wudang. Devant l’absence de ce dernier, parti vivre...
Chao Pu-Fun est l’un des membres les plus émérites de la police secrète de l’Empereur pour lequel il capture et assassine. La faiblesse morale du souverain, libidineux et influençable, laisse la voie libre aux ambitions de l’eunuque impérial qui se verrait bien prendre la place de son...
Wong Yu est un jeune combattant arriviste qui se voit confier la livraison d'une boîte dont il n'a pas le droit de connaître le contenu, mais qui lui rapportera une fortune une fois qu'elle aura été livrée.
Le cruel Kwan est prêt à tout pour récupérer des bijoux qui ont été confiés à Wan et Bruce. Pour arriver à ses fins, il fera tuer Bruce et la fiancée de Wan. Wan, fou de colère et de tristesse, jure de les venger et de tuer un à un les complices de Kwan.
