Old Devil cherche à se venger de la défaite qu’il a subi dans Miracle Fighters. Il s’échappe alors de la boîte dans laquelle il avait été enfermé. Le vieux Wu et le taoïste ivrogne entraîne alors Wu Shun Chiu afin qu’il le ramène dans sa prison.
Deux amis qui ne se sont pas vus depuis treize ans se retrouvent. L'un est un pianiste à succès rentrant d'une tournée européenne et l'autre vient de créer une nouvelle entreprise.
Lors de leur invasion de Taiwan en 1874, les Japonais s'associent à un sinistre Tong pour organiser un tournoi d'arts martiaux dans le but d'extirper et d'assassiner les meilleurs combattants de la résistance de la région, brisant ainsi l'esprit du patriotisme chinois. Deux maîtres de kung-fu...
