Pendant la guerre autrichienne-prussienne, Anna Marie est une danseuse qui est forcée de fuir son pays après avoir été accusée d'être une espionne. Elle se retrouve dans une ville sans loi de l'ouest de l'Arizona, où elle utilise ses charmes et ses talents de danseuse pour se transformer en...
Échappé de la prison de Santa Fe, le bandit Wolf Benson monte dans un train en cours de marche. À l'intérieur, il assomme le célèbre chanteur Gene Autry puis échange ses vêtements avec ceux de la star. Il jette Gene dans le talus par la fenêtre du train. Accompagné de ses amis Frog...
Las de sa vie de hors la loi, John Abbott revient dans les régions désertiques qui l'on vu naître.Il se lie d'amitié avec le rancher Andrew Naab et son fils , David. La fille de Naad, Myriam, tombe immédiatement amoureuse de ce bel étarnger ténébreux, bien qu'elle doive se marier au rancher...