Koshchey est immortel, puissant… et complètement dépassé par les histoires de cœur ! Après avoir cherché la princesse parfaite sans succès, il décide qu'il vivra seul pour toujours. Mais le destin en a décidé autrement…
Au début des années 50, à Kandalaksha, pendant la construction d'une centrale électrique sur la rivière Niva, Petia, un jeune homme de grande taille, s’imagine être, soit un policier en service, soit un soldat de l’Armée soviétique... et est suivi par un psychiatre. Il prend son «...