Tyrone se lance sans but dans un voyage obscur dans une frustration absurde alors qu'il tente de localiser des fusées allemandes V-2 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en tant que soldat de l'opération Paperclip de l'armée américaine.
Indifférent à l'idée d'hériter de la succession de son père, un New-Yorkais vieillissant et agité passe son temps avec ses amis dans des jeux de sincérité moqueuse, d'irrévérence et de cruauté récréative envers ceux qui les entourent.
Margaret et Henry rentrent à Washington DC pour les fêtes. Les vacances de Margaret sont gâchées lorsqu'elle découvre, lors d'une fête de Noël avec d'anciens amis du lycée, que son ex-copain s'est fiancé. Margaret et Henry quittent la soirée pour acheter de la drogue. Ce qui avait...
