Au Japon, le lieutenant colonel Yuki recommande la création d'une école d'entraînement pour les espions, que l'on appellera "D Kikan". Kato, après avoir refusé de suivre l'ordre d'un supérieur, doit faire face à sa punition. Il est ainsi envoyé dans l'école "D Kikan", où il reçoit un dur...
Jinichi Hirooka est un ancien boxeur. Après avoir essuyé une défaite suite à une décision injuste de l'arbitre, il a décidé de partir au États-Unis, où il a vécu durant quarante ans. De retour au Japon après tant d'années d'absence, il fait par hasard la rencontre du jeune Shogo Kuroki...
