À la fin des années 1980, Simon Atlan, flic juif pied-noir est à Sète pour faire arrêter un cargo dont l'équipage et le capitaine sont des trafiquants de drogue et d'armes. Parmi eux, Karim, un policier (en réalité un lieutenant de la DGSE) d'origine arabe qui s'est infiltré. Alors que...
Marc Morel, lycéen de 16 ans, est un garçon plutôt brillant, mais qui rencontre quelques difficultés à communiquer avec ses parents. Il prend pour modèle son frère ainé Christian, reporter photographe. Au cours de l'année scolaire, Marc s'éprend de Martine, ce qui le pertube fortement...
