À la fin des années 1980, Simon Atlan, flic juif pied-noir est à Sète pour faire arrêter un cargo dont l'équipage et le capitaine sont des trafiquants de drogue et d'armes. Parmi eux, Karim, un policier (en réalité un lieutenant de la DGSE) d'origine arabe qui s'est infiltré. Alors que...
Marc Morel, lycéen de 16 ans, est un garçon plutôt brillant, mais qui rencontre quelques difficultés à communiquer avec ses parents. Il prend pour modèle son frère ainé Christian, reporter photographe. Au cours de l'année scolaire, Marc s'éprend de Martine, ce qui le pertube fortement...
C'est l'été dans un petit port de Bretagne. Isabelle (Pascale Rocard), qui vient juste de décrocher son bac, vient y rejoindre sa mère Micheline (Bernadette Lafont). Celle-ci se laisse courtiser par un garçon de plage, Maurice que tout le monde appelle Doudoune (Bernard Menez). Isabelle noue...
