Dans un futur proche, un virus a transformé presque toute l'humanité en infectés sanguinaires. Parmi les survivants, Marko, sept ans, est protégé par son père, un homme cruel cachant un lourd secret : son fils possède un don unique. Alors que les infectés se multiplient, la survie de Marko...
Dans un village macédonien abandonné, Hatidze, une femme d'un peu plus de cinquante ans, vêtue d'un chemisier jaune vif et d'un foulard vert, gravit une colline pour aller surveiller ses colonies d'abeilles nichées dans les rochers. En chantant un chant secret, elle manœuvre doucement le nid...
Deux amis, tous deux pêcheurs autochtones, sont poussés au désespoir par une mer qui se meurt. Leur amitié commence à se briser alors qu'ils empruntent des chemins très différents pour subvenir aux besoins de leurs familles en difficulté.