Pier sort de 5 années de prison durant lesquelles il a refusé tout contact avec son passé. Déambulant la nuit dans Paris, il se décide enfin à lire les lettres reçues de son amie Sylvana. Elles lui révèlent des événements passés qui influenceront son itinéraire, ses rencontres, ses...
Provençal d'origine maghrébine, Momo sort de prison après un petit délit. Décidé à se réinsérer dans un village de l'arrière-pays, il n'y parviendra qu'avec la complicité inattendue d'un vieux Don Quichotte réactionnaire. Entre ces deux hommes que tout sépare, une solidarité va...