Les neveux de Popeye ne veulent pas manger leurs épinards, alors Popeye leur parle de sa jeunesse, avant qu’il n’aime les épinards. Dans un scénario Jack et le haricot magique, il grimpe sur une tige d’épinard et rencontre un géant gourmand. Il finit par vaincre le géant avec l’aide...
Popeye, Olive et Mimosa emmènent leur cochon, Smedley, à la foire pour y entrer dans l’exposition de bétail. Alors que Popeye est distrait, Mimosa rampe en suivant son ballon et évite de justesse toutes sortes de périls (que Popeye, tout près, parvient à se faire attraper).
Popeye est assise devant la salle à manger d’Olive à l’aéroport, désemparée. Elle a fermé l’entreprise pour s’envoler avec un aviateur (Brutus, bien sûr). Mais ce n’est guère ce à quoi elle s’attendait; il lui fait peindre son avion, pendant qu’il vole; quand elle dit...