Popeye dirige un gymnase; son seul client le jour des dames est Olive. Brutus, voyant Olive entrer, s’habille en drag pour obtenir l’admission. Popeye s’approche de lui; pendant tout ce temps, Brutus bat Popeye et prétend qu’ils sont des accidents, jusqu’à ce que sa perruque se détache.
Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.
Brutus et Popeye sont en vacances sur une île réservée aux hommes, quand Olive arrive sur un radeau de naufrage. Ils font tous les deux semblant de l’ignorer, mais la courtisent dans le dos de l’autre.
Popeye et Olive assistent à un match de football; l’équipe de Brutus prend le terrain, et Olive est emportée, devenant une pom-pom girl pour lui. Popeye s’inscrit et devient quarterback de l’équipe adverse, qui est maigre et pathétique, par rapport à l’équipe de Brutus d’énormes...
Popeye et Olive chevauchent un chameau en Arabie. Ils s’arrêtent pour remplir le chameau d’eau et se rafraîchissent un peu; Olive dit à haute voix qu’elle aimerait embrasser un cheikh. Un cheikh, ressemblant beaucoup à Brutus, se trouve à entendre cela et installe une cabine de baiser....
Sur l’air classique de "Barnacle Bill le Marin", Olive explique qu’elle ne peut pas épouser Popeye parce qu’elle est amoureuse de Barnacle Bill (un Brutus inhabituellement grand), qui vient ensuite et continue à battre Popeye (jusqu’à ce qu’il mange ses épinards, bien sûr).
Popeye s’entraîne pour son match de boxe avec Brutus en sautant à la corde avec une chaîne massive. Brutus, qui est paresseux sur tout sauf le sabotage, décide qu’il doit arrêter Popeye.
Le grand magasin itinérant de Popeye vient au pays des péquenauds. Il s’énerve comme Brutus, prenant un radiateur pour un accordéon, des pendules à coucou pour une galerie de tir, et une gaine pour un hamac, fait violence à son magasin. Mais Olive arrive, à la recherche d’un relooking,...
