Popeye emmène Olive en bateau quand elle aperçoit un bateau pirate. Ils sont bientôt capturés, et Popeye doit sauver Olive du capitaine pirate (initialement charmant). Il essaie des trucs, comme s’habiller en drague, mais jusqu’aux épinards, pas de chance. Heureusement, un espadon de...
Popeye emmène Olive au zoo, où elle est repérée par le gardien Brutus, qui tente diverses cascades pour l’impressionner et / ou se débarrasser de Popeye.
Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.
Popeye emmène Olive patiner dans une patinoire. Elle n’a jamais patiné auparavant, alors il doit lui enseigner, et elle n’apprend pas vite. Avant longtemps Olive finit à l’extérieur de la patinoire, roulant sauvagement hors de contrôle.
Une parade annonce l'arrivée du bon vieux roi Cole qui va s'installer sur son trône et chanter. Il demande sa pipe, son livre intitulé Mère l'oie, et ses trois violonistes. Au son des violons, Mère l'oie et une fermière sortent du livre et dansent. Mère l'oie ouvre le livre et découvre...
Popeye est honoré pour ses 20 ans de cinéma, lors d'un dîner organisé par 'Bob Hope' (plusieurs autres célébrités sont présentes, comme Jimmy Durante, Bing Crosby, 'Jerry Lewis' et 'Dean Martin').
Popeye et Brutus partagent un atelier d’art; Popeye est un sculpteur, et Brutus peint. Olive tombe pour une ressemblance, et les garçons rivalisent. Quand ils commencent à se battre, Olive commence à partir, mais Popeye la convainc de rester quand il mange ses épinards et vainc Brutus.
Brutus construit une marionnette Popeye et la manipule pour traiter Olive grossièrement. Puis il entre et emmène Olive. Lorsque Popeye découvre la ruse, frappe Brutus et lui attache des ficelles de marionnettes.
Olive a invité les garçons, mais trouve Popeye démodé par rapport à Brutus. Popeye veut danser une valse, tirer de la tire, jouer à la queue-sur-l’âne et croquet, et bob pour les pommes, mais Olive tourne son nez à tout cela que Brutus les sabote. Enfin, Brutus verse du ciment à séchage...
Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
Popeye dirige un gymnase féminin à côté du cabaret de Bluto. Voyant le plus grand succès de Popeye avec les femmes, Brutus s’habille en drag et défie Popeye à divers exploits de force.
Les garçons voient la charmante infirmière Olive passer et la suivent à l’hôpital. Elle les jette dehors, alors ils se font assez mal pour être hospitalisés, sans succès. Brutus obtient un mur pour tomber sur lui, mais se tient dans la fenêtre. Popeye essaie de se faire écraser par un...
Popeye et Olive emmènent ses neveux pique-niquer. Ils ne veulent pas manger leurs épinards, alors Popeye leur parle de ses jours d’école, quand Brutus à plusieurs reprises a eu Popeye en difficulté et a finalement volé Olive jusqu’à ce que Popeye ait ses épinards et l’a sauvée d’un...
