En route pour l’école de nuit, Casper le fantôme amical et son ami, Spooky Ghost, passent devant un zoo, et Spooky passe du bon temps à effrayer les animaux jusqu’à ce que Casper, se faisant passer pour le fantôme des habitants effrayés du zoo, fasse peur à Spooky.
Dans un orphelinat, les enfants sont tristes car ils ont reçu en cadeau des jouets cassés. Le professeur Grampy voit les enfants en passant dans son traîneau et a une idée pour leur offrir un joyeux Noël.
Pierre Brutus, qui dirige un camp de bûcherons, a jeté Olive dans la rivière parce qu’il n’aimait pas ses épinards. Popeye la sauve et procède à battre Bluto dans un concours de bûcheron.
Popeye, Olive et Mimosa emmènent leur cochon, Smedley, à la foire pour y entrer dans l’exposition de bétail. Alors que Popeye est distrait, Mimosa rampe en suivant son ballon et évite de justesse toutes sortes de périls (que Popeye, tout près, parvient à se faire attraper).
Popeye escalade les Alpes, et Olive est traînée derrière lui sur une corde, prenant des photos. Le guide de montagne Brutus les repère à travers des jumelles et devient fou d’Olive. Il les intercepte immédiatement et tente de les convaincre qu’ils ont besoin d’un guide professionnel.
Popeye et Olive assistent à un spectacle de variétés. Popeye apprécie beaucoup le phoque jongleur, mais il est suivi par le magicien/hypnotiseur Brutus. Brutus repère Olive dans sa boîte de luxe et fait immédiatement des plans. Tout d’abord, il humilie Popeye avec une série de tours de...
Popeye emmène Olive à un spectacle d’un hypnotiseur (Brutus), qui lévite également des objets. Pendant qu’il fait cela, Popeye lui fait perdre sa concentration, alors en représailles, l’hypnotiseur tire Olive sur scène et la transforme en poulet. Popeye descend pour se battre et...
Le grand magasin itinérant de Popeye vient au pays des péquenauds. Il s’énerve comme Brutus, prenant un radiateur pour un accordéon, des pendules à coucou pour une galerie de tir, et une gaine pour un hamac, fait violence à son magasin. Mais Olive arrive, à la recherche d’un relooking,...
Popeye et Olive sont au rodéo, mettant en vedette Badlands Brutus. Olive est impressionné par les cascades de Bluto, beaucoup d’entre eux conçus pour rendre Popeye mauvais. Dynamite, le bronco qui n’a jamais été monté s’échappe et Popeye, voyant sa chance, descend quelques épinards et...
