C'est le moyen-âge (en quelque sorte); Popeye travaille chez Bluto's Beanery. Bluto va au bal où la princesse Olive choisira son compagnon. Le parrain féerique de Popeye apparaît et c'est une histoire de Cendrillon inversée, avec une voiture créée à partir d'une boîte d'épinards.
Popeye et Olive prennent un ferry géré par Brutus. Quand ils découvrent le prix, ils décident, avec Gontran, de construire un pont. Brutus fait ce qu’il peut pour saboter ce plan - jusqu’au temps des épinards, bien sûr.
Une célébration de Mardi Gras, ressemblant à n’importe quel carnaval. Brutus est un homme fort, prétendant être le roi du Mardi Gras, et attirant une foule nombreuse. Popeye, à proximité, prétend seulement, "Je yam ce que je yam," et n’a pas de foule, mais attire toujours la colère de...
Les garçons voient la charmante infirmière Olive passer et la suivent à l’hôpital. Elle les jette dehors, alors ils se font assez mal pour être hospitalisés, sans succès. Brutus obtient un mur pour tomber sur lui, mais se tient dans la fenêtre. Popeye essaie de se faire écraser par un...
Popeye et Olive entrent dans la ville de Badgag et repèrent Brutus faisant des tours de magie. Il hypnotise Olive comme un charmeur de serpent. Brutus se présente comme le Grand Bourgeois et donne à Olive une robe de fantaisie, transforme Popeye en âne et s’assoit sur un lit de clous. Popeye...
Popeye emmène Olive en bateau quand elle aperçoit un bateau pirate. Ils sont bientôt capturés, et Popeye doit sauver Olive du capitaine pirate (initialement charmant). Il essaie des trucs, comme s’habiller en drague, mais jusqu’aux épinards, pas de chance. Heureusement, un espadon de...
Popeye et Olive sont en vacances d’hiver à Lake Plastered, NY. Popeye enseigne le patin à glace à Olive (mais ne fait pas un très bon travail); elle attire l’attention de l’instructeur de patinage Brutus. Mais quand Brutus la prend dans un téléski et la met en mouvement, elle appelle...
Brutus construit une marionnette Popeye et la manipule pour traiter Olive grossièrement. Puis il entre et emmène Olive. Lorsque Popeye découvre la ruse, frappe Brutus et lui attache des ficelles de marionnettes.
Popeye se marie avec Olive demain; il est extatique. Elle a un rêve d’avenir, y compris des fils jumeaux qui s’avèrent être une vraie poignée. Quand Popeye passe le lendemain matin, il reçoit un accueil glacial.