Une parade annonce l'arrivée du bon vieux roi Cole qui va s'installer sur son trône et chanter. Il demande sa pipe, son livre intitulé Mère l'oie, et ses trois violonistes. Au son des violons, Mère l'oie et une fermière sortent du livre et dansent. Mère l'oie ouvre le livre et découvre...
Popeye et Olive nourrissent des écureuils dans le parc lorsque le riche et élégant comte Marvo (Brutus), le magicien (et farceur), monte sur son cheval et vole Olive, tout en trompant Popeye avec un cigare explosif et d’autres gimmicks.
Brutus est le maître des anneaux; Popeye est l’attraction vedette. Brutus convoite l’assistant de Popeye, Olive. Popeye met sa tête dans la bouche d’un lion, mais Brutus a mis un steak sur la tête de Popeye. Quand il sort de là, il fait son numéro de haute voltige : portant un piano, et...
Popeye et Brutus veulent tous deux sauver Olive alors qu’elle dort sur un chantier de construction. Mais la plupart de leurs efforts visent à empêcher l’autre d’être le héros.
Brutus, l’audacieux pilote de montgolfière, attire l’attention d’Olive lors d’un carnaval, au grand dam de Popeye. Brutus parvient à faire paraître Popeye mauvais plusieurs fois, remportant finalement un anneau au lancer de balle et la prenant dans son ballon. Bien sûr, il essaie de se...
Brutus force Popeye à emmener Olive à la foire. Popeye se précipite devant et pose comme diseuse de bonne aventure, attirant Olive. Il montre à Olive son futur (en fait, son passé) dans la boule de cristal.
Popeye emmène Olive patiner dans une patinoire. Elle n’a jamais patiné auparavant, alors il doit lui enseigner, et elle n’apprend pas vite. Avant longtemps Olive finit à l’extérieur de la patinoire, roulant sauvagement hors de contrôle.
Popeye et Olive ouvrent un restaurant, chantant la chanson-titre. Hélas, leurs deux premiers clients sont Gontran (qui les fait craquer pour le "happy pay you Tuesday" schtick) et Brutus, qui commande 6 sandwichs et refuse de les payer. Cela conduit, bien sûr, à un combat, et Popeye a besoin de...
Popeye et Brutus sont dans une course de natation à travers la Manche. Comme d’habitude, Brutus a un million de façons de tricher, et Popeye les surmonte toutes pour gagner. Le costume de Popeye est relié à un crochet de poisson; le poisson le démêle et Popeye le remonte ensemble. Brutus...
