Un jeune metteur en scene dans la misere passe une annonce pour vendre les cinq cents pages de son scenario. C'est Joe, petit mafioso occasionnel, qui l'achete.
Sur les toits de New-York vit "T", orphelin et danseur de "capoeira" (art brésilien qui mêle danse, acrobaties et sport de combat). Il rencontre Elana, dont il tombe amoureux. Mais celle-ci travaille pour des dealers...
