Au XIIIe siècle, Batu Khan a passé deux mois à essayer de prendre la ville de Kozelsk. Il a perdu de nombreux hommes et engins de siège au cours du processus. Quand il l'a finalement prise, il a tué tous les accusés, y compris des femmes et des enfants, et a ordonné que le nom de Kozelsk...
XVIIIe siècle, Saint-Pétersbourg. L’impératrice Elisabeth charge son filleul Andrey, aventurier et fine lame, de lui ramener son moine confesseur. L'homme, un savant aux connaissances secrètes et anciennes, fut exilé quelques années plus tôt dans un monastère situé dans les montagnes...
