Sanjay, un jeune homme, rejoint un groupe extrémiste après avoir eu une enfance difficile. Un policier décide alors de le guider vers le bon chemin. Sa fille tombe amoureuse de Sanjay...
Lorsque l'empereur moghol Aurangzeb interdit la musique en Inde parce qu'il croit que cela détourne les gens de Dieu, les musiciens deviennent clandestins.
