Philippines, début du 20° siècle. Les premiers retentissements de la guerre annoncent l'arrivée des troupes américaines. Une mère et son fils décident de fuir vers la montagne à la recherche d'une vie plus sûre. Un jour, au milieu de la forêt, le fils découvre le corps gisant d'une femme...
Une fresque cinématographique en 3 parties sur la révolution philippine contre le régime colonial espagnol à la fin du 19ème siècle. Isagani, étudiant naïf, brillant et poète, se laisse influencer par le ténébreux Simoun, un radical qui prône la violence au nom de la libération....
Baler est une station balnéaire des Philippines où Francis Ford Coppola a tourné ses fameuses scènes de surf dans Apocalypse Now. Ford, un prof de glisse, a entendu dire toute sa jeunesse qu'il était le fils illégitime du célèbre réalisateur américain. L'arrivée de Rich, son ami...