Une jeune fille à la vie trop paisible est fascinée par le film Le Dernier Tango a Paris. A partir de là, elle ne vit que par les yeux de l’héroïne dont elle est littéralement envoutée...
L'agent du F.B.I Lemmy Caution, qui arrive des États-Unis, et le général Rupert, chef du service français de contre-espionnage, s'occupent de la même affaire : retrouver un espion connu sous le nom de Varley.