Dans le Japon de l'après-guerre, une jeune femme ne peut pas épouser son amoureux car sa famille est dans une situation difficile et a besoin de ses revenus pour se maintenir à flot.
Un jeune homme qui ne peut pas dévoiler ses sentiments à son amie d'enfance s'engage auprès d'elle à révéler tous leurs secrets lors du prochain festival.
Comme beaucoup de femmes après la guerre, Toshiko travaille comme choriste ; son petit ami Tadashi aimerait qu'elle le rejoigne plus souvent, mais elle déteste ses activités criminelles.
