Dans un royaume situé dans un pays très lointain vit une reine obsédée par son apparence. Un jour, alors qu’elle interroge son miroir pour savoir si elle est toujours la plus belle, celui-ci lui répond que la fille du tsar, la princesse Blanche-Neige, surpasse sa beauté. Folle de rage, elle...
Influencé par un conseiller jaloux, un Tsar cherche à mettre à l'épreuve un jeune garçon apparemment doté de pouvoirs exceptionnels en lui confiant des missions impossibles.
Alors qu'il se promène dans une forêt profonde, un jeune indien rencontre une antilope qui a le pouvoir de faire de l'or. Pourchassée par des chasseurs cruels, elle s'échappe grâce à l'intervention du jeune indien.
Lorsque le jeune Nils se retrouve seul à la maison en l'absence de ses parents, il a tendance a avoir un comportement dommageable envers les animaux et son environnement. Un jour, il surprend un gnome qu'il réussit à capturer, en échange de sa libération le jeune garnement lui demande...