En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
Russie, années 70. Ayant survécu à une improbable attaque-éclair d'envahisseurs chinois, Rafael décide de faire les deux seules choses qui lui paraissent logiques : apprendre le kung-fu et devenir prêtre orthodoxe.
