Le jeune Kevin a quitté la Vallée des chevaliers pour revenir dans notre réalité après avoir aidé à sauver Noël. Lorsque le sorcier Snerk libère une puissante magie maléfique, Kevin doit une nouvelle fois franchir le portail pour sauver le royaume.
Marianne découvre que son compagnon de longue date la trompe. Décidée à profiter au mieux de cette situation, elle découvre ce qui compte vraiment dans la vie.
Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.