Dans les années 1950, les créations d'un peintre horrifique s'animent et le tuent. Des années plus tard, un nouveau caricaturiste ravive les créatures de sa maison, qui fait maintenant partie d'une colonie d'artistes.
Plusieurs années après avoir été abandonné par ses parents, Donald part à la recherche de ses frères et sœurs. Son plus grand défi est de réduire la bureaucratie. Il tombe sur une conseillère qui lui offre son aide pour retrouver son frère et sa sœur disparus.
A Montréal dans un commissariat, la jeune Muriel fait une déposition à propos du meurtre, sous ses yeux, de sa cousine Patricia. Elle désigne à l'inspecteur Carella un premier coupable, un inconnu aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Mais bientôt, Muriel explique qu'elle a menti, et que...