Jenny vient de Stockholm pour retrouver sa fille Nelly, élevée dans un petit bourg par Ingeborg, jeune professeur de piano. Elle est rejointe par son amant Jack, un acteur raté. À l'occasion d'un bal organisé par le maire du village, Jack séduit Nelly.
L'ascension de la reine paysanne Karin et son mariage avec le roi Éric XIV se heurtent tragiquement à la politique. Adapté de la pièce classique d'August Strindberg.
Lorsqu'un promoteur allemand propose de construire un "Deutschneyland" dans la campagne suédoise, une famille hors du commun s'y oppose avec force... et magie.