Saranac Lake est un sanatorium dans lequel cinq personnages se soignent d’une étrange maladie. Ils ne ressentent plus d’émotions. Alors, ils toussent et crachent du sang. Le seul remède, réussir à écrire une lettre d’amour ou mourir.
Manuel a 31 ans et travaille comme journaliste free-lance. Il habite dans un quartier populaire de Lisbonne, où les maisons – aussi vieilles et décrépies que leurs habitants – sont bien meilleur marché. Son quotidien est solitaire et répétitif, dû aux petits boulots qu’il se voit...
Irène vit dans un petit village de montagne. Le jour, elle est institutrice. La nuit, elle traverse une frontière et séduit des hommes tristes qu’elle ne revoit jamais. Mais lorsqu’elle rencontre Terence, un jeune homme en fuite, Irène tombe éperdument amoureuse. Elle ignore encore que...