Dans l'Angleterre du XVIIIème siècle, Joseph Andrews, abandonné par ses parents, est recueilli par Lady Booby. Plus le temps passe et plus la jeune femme est séduite par le charme et la jeunesse du garçon.
La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..
A Chicago, en 1913, à la mort de sa mère, le jeune Harry Bankston, 10 ans, retrouve son père, Tyrone, dont il n'avait aucune nouvelle depuis des mois. Pour se faire pardonner cette longue absence, Tyrone propose à son fils de l'emmener en expédition au Canada. Tyrone entend attraper un...
