Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ancien pilote soviétique enseigne aux nouveaux arrivants que la guerre est passagère et que la musique est éternelle.
Alexander, Boris et Vasily sont trois vieux amis qui se voient désormais rarement car ils sont occupés par leur vie professionnelle. Ils embarquent pour un voyage planifié de longue date sur un radeau sur la Volga, qui se transforme en une série d'accidents comiques mais renforce également...