Pays basque, Espagne, 1843. Un agent de police arrive dans un petit village d'Álava pour enquêter sur un mystérieux forgeron qui vit seul au fond des bois.
Julia, un agent immobilier, s'aperçoit lors de la visite d'un appartement qu'un des locataires de l'immeuble est décédé. Elle découvre et s'empare des trois cent millions de pesetas que le défunt avait gagné au loto sportif et dissimulé dans son appartement. Mais les voisins veillent....
Alors qu'ils se préparent pour la Chevauchée des Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar ouvrent pour la première fois les portes de leur palais pour la réalisation d'un documentaire sur leur vie quotidienne.
Lors du soulèvement de 1936. Miguel est nommé curé dans un village socialiste. Depuis le début de la guerre, le front nationaliste occupe le village et les fusillades s'y succèdent fréquemment. Dans sa lutte pour défendre les républicains persécutés, Miguel se heurte à la hiérarchie...
