Robbie, un enfant souffre-douleur de ses camarades de classe, se retrouve possédé par un diable. Sa mère fait donc appel à un exorciste, le père William Bowden.
Toutes les nuits, Aaron McGregor écoute, fasciné, les loups hurler à la mort sur une colline voisine. Comme eux, Aaron a conscience d'être un paria : orphelin, il a été recueilli à contrecoeur par son oncle Archie et son épouse Rebecca, une femme dure et aigrie qui n'a que faire d'un enfant...
Le jour où Bill Reagan annonce avec enthousiasme son gain de 13 millions de dollars au loto, ce dernier se fait assassiner... Nora Barkin, une de ses collègues et amies, décide alors de mener sa propre enquête, mais ne se doute pas que ses pistes vont la conduire directement à son mari...