Sam Bell vit depuis plus de trois ans dans la station lunaire de Sarang, où il gère l'extraction de l'hélium 3, seule solution à la crise de l'énergie sur Terre. Souffrant en silence de son isolement et de la distance le séparant de sa femme et de sa fille, il passe son temps à imaginer...
Alors que le roi Arthur s'apprête à affronter les Ecossais qu'il soupçonne d'avoir volé l'épée Excalibur, l'écuyer Valliant, se faisant passer pour Gauvain, est chargé d'escorter dame Ilène jusqu'au royaume de son père...