Mary s'habille en homme pour voler les bijoux d'une comtesse. Arrêtée, elle s'évade et profite de la rencontre avec le capitaine Poof, un corsaire, pour s'enrôler comme mousse…
Au debut du 15eme siecle en Italie, Caterina Sforza gourverne seule deux Comtes. Son dernier mariage avec l'ambassadeur de Florence lui donne un fils. Cesar Borgia declare la guerre a Caterina. Dans la lutte son epoux perit et elle doit se rendre a Cesar. Avant de mourir, Caterina revoit son fils a...
