Une musicienne dans un groupe de filles et un maçon unissent leurs forces alors qu'ils tentent tous les deux de réussir à Budapest, se soutenant mutuellement à travers les fortunes économiques changeantes, les avances d'hommes lubriques et les déchirements de l'amour.
Poursuivis par des brigands qui en veulent à leur bourse, un pacha turc et sa fille, Kondja, doivent fuir sur le Danube. Ils sont secourus par Michael Timar, ambitieux capitaine de navire. Victime d’un accident, le pacha reconnaissant fait promettre à Timar sur son lit de mort de veiller sur sa...