Jerry Cotton est considéré comme le meilleur agent du bureau new-yorkais du FBI. Il a résolu toutes les affaires qui lui ont été confiées, à l'exception d'une seule : un vol d'or commis par Sammy Serrano, un gangster notoire. Quand Serrano est assassiné dans son appartement, Jerry Cotton...
Otto Kullberg, un acteur célèbre, noie ses affres existentiels dans la dive bouteille. C'est ainsi qu'il arrive une fois de plus ivre sur le tournage de «Tango à trois», un film dont l'intrigue se déroule dans les années 20.
