Inspiré du spectacle du Cirque du Soleil, Alegría, le film est l’histoire d’un mime de rue, Frac, qui a perdu l’amour de son travail à la suite d'une tristesse profonde. Sa vie va changer lors de sa rencontre avec la chanteuse et artiste vedette d’un cirque, Giulietta. C’est le début...
Mettant en scène la célèbre troupe de cirque québécoise, ce documentaire se veut une évocation de l'humanité à travers des tableaux illustrant les différentes étapes de la vie : la naissance, l'enfance et la jeunesse, l'âge adulte, la maturité et la vieillesse.
