17e siècle, Constantinople. Eflatun est un maître de la peinture miniature ottomane. Un jour, il est emmené de force dans la demeure du vizir, où on lui demande d'effectuer le portait d'un prince ottoman à l'origine d'une insurrection, condamné à la peine de mort.
Un soir où Metin désespère parce que les scénarios qu’il écrit sont toujours refusés, il va dans un bar et rencontre Duygu. À son réveil le lendemain matin, Duygu qui a dormi chez lui est partie depuis longtemps en lui laissant une note. Lorsqu’ils se rencontrent à nouveau, Metin veut...
Un scénariste envoyé dans un petit village turc pour y trouver l'inspiration fait face à une série de mésaventures aux côtés d'autochtones hauts en couleur.
