Un diplomate chinois est kidnappé à Genève et la paix dans le monde est menacée. Le sentier mène au Danemark et le service secret danois apporte son meilleur agent, Smith. Pour accompagner Smith, ils se tournent encore une fois vers le vendeur de nouveautés Frede Hansen.
Boris Kusenov décide de passer à l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Son évasion est organisée et, en échange de cette liberté, il informe les Américains sur un trafic d'armes russes à Cuba. Un espion français est alors parachuté à Cuba où il obtient de précieux renseignements.
