Frankie, follement énigmatique et fêtarde, compense sa solitude avec différents hommes, jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de Lev, un musicien solitaire à la personnalité radicalement différente.
Après avoir passé 24 ans dans une prison de haute sécurité pour meurtre, Louis est à quelques semaines de sa remise en liberté. Appréhendant la vie qui l'attend à l'extérieur, il se raccroche à sa toute nouvelle amitié avec Beech, un jeune homme qui débute sa peine et qui lui rappelle...