À peine sorti de l'orphelinat, Totò rejoint les clochards d'un bidonville, qu'il essaie d'aménager au mieux, dans la bonne humeur. Mais un homme d'affaires, ayant découvert du pétrole sur leur terrain, les menace d'expulsion.
Les choses ont beaucoup évolué pour Don Camillo et Peppone : l'un est désormais évêque au vatican , alors que l'autre s'est glissé sous les traits d'un sénateur. Mais quand Peppone annonce qu'il veut construire une maison communale dans leur village d'origine en lieu et place d'une vieille...
Soeur Angèle, qui sait si bien se dévouer auprès des enfants et des malades, a été témoin d'un crime dont elle a entrevu le coupable. Elle le retrouve à Marseille, alors qu'elle a revêtu des habits civils. Il parle et elle apprend que son geste comporte beaucoup de circonstances...
