Dans la ville de Porto Alegre, au sud du Brésil, un jeune homme socialement réprimé ne sort de sa coquille que lors des performances de chatroom, quand il enlève et peint des peintures au néon sur son corps souple.
Joana, 13 ans, a besoin de percer un mystère. Pourquoi sa grande tante Rosa est-elle décédée vierge ? Aidée par son amie Carolina, elle part en quête de réponses qui la mèneront à vivre son premier amour hors des conventions et à découvrir sa véritable identité.
Chico, un adolescent en vacances sur la «plus longue et la pire plage au monde», rencontre Roza dans un salon de jeux. Il tombe amoureux. Ils font l'amour la nuit de leur première rencontre, mais elle disparaît aussitôt. Avec son ami Juca, Chico recherche Roza sur la plage, en vain. C'est...
