Elmer Jackson est menuisier dans une petite ville californienne dans les années 1930. Ayant du mal à élever 4 jeunes garçons après la mort de sa femme, il est horrifié lorsque le gouvernement (citant des accusations de négligence parentale inventées de toutes pièces) place les garçons...
Entre séismes et pluies électromagnétiques, la Terre est sur le point d'être rayée de la galaxie. Son salut viendra peut-être de deux fans de science-fiction qui vont tenter de stopper le désastre.
Julia, une étudiante en psychologie, est contactée par un ancien camarade de classe qui lui confie être traqué par une chose étrange. Aussitôt après lui avoir fait cette déclaration, il se suicide sous ses yeux. Quelque temps plus tard, Julia constate que les peurs de son enfance ont refait...
Lorsque les Joes infiltrent le quartier général de Cobra pour récupérer la technologie volée, ils découvrent que Cobra l'a déjà utilisée pour construire une armée d'androïdes mortels, déclenchant une bataille totale.
