Londres, au début du siècle, un cirque itinérant. Quand Josef tombe amoureux d'Alice, bel oiseau trapéziste, il prend son envol pour la conquérir. De leur amour naîtra un numéro féérique et sensuel, périlleux pour leur corps et leur âme...
Donny, jeune au passé tumultueux, danse dans les rues de la Nouvelles-Orléans pour vivre. Il rejoint Nick à New York, son frère adoptif, pour travailler dans un club, le "Static", où il participe à des chorégraphies d'une nouvelle danse. Mais les deux garçons vont se retrouver au milieu...
Jill Masters est sous le choc : elle vient d'apprendre que sa meilleure amie, Maddy Usher, disparue depuis trois ans, est décédée. Sa dernière volonté était que Jill assiste à son enterrement, ce qu'elle fait, en se rendant à la demeure Usher. Rick, son petit ami avait disparu en même...
