En 1287, un tournoi est organisé à Kharlov. Le prince Sergio de Tula s'y rend avec ses lanciers noirs pour y participer. Il se retrouve face à son frère Andrea.
1944, le gouvernement italien capitule et son armée se retrouve en pleine débandade. Trois tankistes et leur char d'assaut livrés à eux-mêmes traversent l'Italie, allant de rencontre en rencontre.
