En continuité avec l'épisode 1a, le réalisateur poursuit sa réflexion entre Cinéma et Histoire. Il décrit ici comment le cinéma peut être le lieu d'une prise de position politique avec l’exemple du néoréalisme italien ainsi que du documentaire.
Ce sont deux adaptations, l'une d'après Le Rideau cramoisi de Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly (Un jeune sous-lieutenant de hussards, en garnison en province, évoque une étrange aventure. Hébergé chez un vieux couple, il fait la connaissance d'Albertine, la fille de ses hôtes, en tombe...
La Quête du Graal de la naissance de Merlin, à la fondation de la Table Ronde, le couronnement d'Arthur, les amours de Lancelot et Guenièvre, le Pont de l’Épée, la vengeance de Morgane jusqu'au retour de Galaad au château du Roi Pêcheur.
Mina est une jeune Allemande, récemment arrivée en France, au siècle dernier. Elle s'éprend d'un chasseur de dot, Monsieur de Ruppert, homme ruiné auquel sa mère rachète le château. Mais Mina découvre ses calculs et se détourne de la gent masculine. Une passion subite pour un homme...
« Qu’est-ce qu’un repérage ? C’est peut-être cela : traîner dans un bistrot..., laisser circuler ses pensées. » (André S. Labarthe) La caméra réinvestit les lieux qu’arpentait Van Gogh à Montmartre, mais entre aussi au musée Van Gogh à Amsterdam. Dans cet espace qui « ressemble...