Olive apporte son nouveau poisson rouge sur le navire de Popeye, mais le poisson saute de son bol et dans la mer. Olive convainc Popeye de le poursuivre, mais le poisson veut jouer et parvient à éviter Popeye jusqu’à ce que les deux se retrouvent piégés à l’intérieur d’une méduse....
Popeye essaie de faire une sieste, mais il est en proie à des mouches domestiques qui continuent à atterrir sur lui. Il se débarrasse de la plupart d’entre eux, mais un en particulier semble déterminé à rendre la vie de Popeye misérable, en particulier après que Popeye a fait l’erreur...
Brutus est dans l’armée; il essaie de se faufiler hors de la base, mais ne peut pas. Popeye passe, Brutus l’invite, puis échange des uniformes. Popeye finit dans une perceuse.
Départ à terre en Amérique du Sud; Brutus se muscle sur la fille de Popeye, Olivia Oyla. Popeye le muscle, mais quand ils arrivent au club de conga, il ne veut pas danser, donc Brutus gagne à nouveau.
