Popeye veut obtenir à Olive un manteau de fourrure, mais après un accrochage avec le fourreur malhonnête Geezil décide que la meilleure façon est d’aller à la chasse à l’ours lui-même.
Un hypnotiseur, frustré de n’avoir personne sur qui s’entraîner, appelle Olive et l’hypnotise au téléphone pour venir à son bureau. Popeye se précipite sur elle.
Popeye et Olive groovent au son de Gontran le joueur d’orgue, mais leur voisin Brutus veut qu’il passe à autre chose. Popeye et Brutus règlent leur désaccord comme d’habitude.
Le grand chef Ugh-Amugh-Ugh cherche une squaw. Pendant ce temps, Popeye et Olive se battent avec leur mule récalcitrante et Olive atterrit accidentellement dans le camp indien. Popeye la rattrape. Il y a un combat injuste, et Popeye est sur le point d’être brûlé au bûcher. Il laisse tomber...
Les garçons arrivent à la maison d’Olive en même temps, mais à des portes différentes. Ils entrent tous les deux, et chaque fois qu’Olive ne regarde pas, ils commencent à se battre. Elle les attrape et leur dit que quelqu’un devra partir. Brutus dit à Popeye que celui qui fait le...